반도체 산업 전망 2025, 파운드리 시장 점유율 1위는 어디?

2025년 반도체 산업 전망과 파운드리 시장 점유율 분석

 

2025년은 반도체 산업의 중요한 변곡점으로 떠오르고 있습니다. 인공지능(AI), 자율주행, 사물인터넷(IoT) 등 다양한 첨단 기술들이 본격적으로 상용화되는 시점에 들어서면서 반도체에 대한 수요가 사상 최고치를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 흐름 속에서 파운드리 시장에서는 기술력과 생산 능력을 둘러싼 기업 간 치열한 경쟁이 펼쳐질 전망입니다. 이번 글에서는 반도체 산업의 최신 동향과 2025년 파운드리 시장 점유율을 중심으로 주요 기업들의 전략을 종합적으로 분석해보겠습니다.

 

글로벌 반도체 시장의 핵심 트렌드

2025년 반도체 산업은 단순한 기술 개발을 넘어, 국제 정세와 공급망 안정성, 환경·사회·지배구조(ESG) 흐름까지 아우르는 다차원적인 변화에 직면하게 될 것입니다. 특히, 팬데믹 이후 재정비된 글로벌 공급망 체계와 각국의 산업정책이 맞물리면서 반도체 생산의 지리적 분산과 자립 전략이 본격화되고 있습니다. 이에 따라 산업 생태계 전반에 걸쳐 전략적 투자가 늘어나고 있으며, 이러한 요소들이 시장 판도에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.

AI 반도체 수요의 급속한 확대

최근 생성형 AI 기술이 빠르게 확산되며, 이를 뒷받침하는 반도체 수요도 폭발적으로 증가하고 있습니다. 특히 고성능 컴퓨팅(HPC), 대규모 데이터 처리, 머신러닝 모델 학습을 위한 전용 칩셋 수요가 급증하고 있습니다. 이에 따라 GPU, NPU, TPU 등 다양한 형태의 AI 전용 반도체 수요가 동반 성장하고 있으며, 엔비디아와 같은 기업들은 전례 없는 수익을 기록하고 있습니다. 이러한 트렌드는 메모리 반도체뿐 아니라 시스템 반도체의 성장도 촉진하고 있습니다.

자율주행 및 전기차 확산이 견인하는 차량용 반도체 시장

전기차와 자율주행차의 기술 진보는 자동차 산업의 패러다임을 근본적으로 바꾸고 있으며, 이에 따라 차량 내 반도체 수요 역시 급증하고 있습니다. 한 대의 전기차에는 1천 개 이상의 반도체 칩이 사용될 정도로 복잡한 시스템이 필요합니다. 특히 차량용 반도체는 고신뢰성, 고내구성을 요하기 때문에 기술 장벽이 높으며, 시장 진입 장벽도 높습니다. 이로 인해 전통적인 반도체 강자 외에도 새로운 기업들의 진출이 두드러지고 있습니다.

초미세 공정 기술 경쟁의 본격화

2나노미터 이하 초미세 공정 시대가 개막되면서 반도체 제조사 간 기술 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 초미세 공정은 단순한 공정 축소를 넘어, 전력 효율성과 성능 향상이라는 두 가지 목적을 동시에 달성해야 하기 때문에 매우 높은 수준의 공정 기술과 장비가 요구됩니다. 특히 EUV(극자외선) 노광 기술의 고도화와 함께, 3D 패키징 기술의 도입도 가속화되고 있습니다. 향후에는 GAA와 RibbonFET 등 차세대 트랜지스터 기술이 주요 변수가 될 전망입니다.

지정학적 리스크와 공급망 재편

미국과 중국 간의 기술 패권 경쟁은 반도체 산업의 공급망 구조에 심대한 영향을 주고 있습니다. 미국은 자국 내 반도체 생산을 확대하기 위해 CHIPS 법안을 통과시키고 대규모 보조금을 지원하고 있으며, 중국은 자체 기술 개발에 속도를 내고 있습니다. 이와 동시에 일본, 유럽, 한국 등 주요 국가들도 반도체 자립을 위한 연구개발 및 인프라 투자를 강화하고 있습니다. 이러한 글로벌 공급망의 다극화는 기업들의 전략 수립에 있어 핵심 고려사항이 되고 있습니다.

친환경 생산 및 저전력 설계 기술의 중요성 부각

지속가능한 발전을 위한 ESG 경영이 강화되면서, 반도체 산업에서도 환경을 고려한 기술 개발이 중요한 요소로 부상하고 있습니다. 특히, 반도체 생산 공정에서 발생하는 탄소 배출과 전력 소비를 최소화하려는 노력이 계속되고 있으며, 각국의 환경 규제에 대응하기 위한 기술적 혁신이 이뤄지고 있습니다. 저전력 반도체 설계 기술은 특히 모바일 기기, IoT 기기에서 중요하게 작용하며, 경쟁력 확보를 위한 핵심 요소로 자리잡고 있습니다.

 

 

주요 파운드리 기업들의 전략적 경쟁 구도

TSMC – 기술 우위와 고객 신뢰의 조화

TSMC는 2025년에도 글로벌 파운드리 시장 점유율 1위를 유지할 것으로 예상됩니다. 이 기업은 2나노미터 공정 개발에 선두로 나서고 있으며, 3D 패키징 기술인 SoIC를 통해 칩 성능을 극대화하는 데 집중하고 있습니다. 특히 애플, AMD, 엔비디아 등 고성능 반도체 수요가 높은 고객사와의 장기 계약을 통해 안정적인 수익 구조를 확보하고 있습니다. TSMC는 기술력뿐 아니라 납기, 품질, 신뢰성 측면에서도 타 기업에 비해 뛰어난 경쟁력을 보이고 있습니다.

삼성전자 – GAA 기반의 혁신 전략

삼성전자는 게이트 올 어라운드(GAA) 트랜지스터 구조를 적용한 3나노미터 공정 양산에 성공하며 파운드리 시장에서 기술적 존재감을 보여주고 있습니다. 2025년에는 2나노 공정으로의 진입을 목표로 하고 있으며, 미국 텍사스에 대규모 반도체 공장을 건설하여 글로벌 생산 거점을 확대하고 있습니다. 고객 포트폴리오 다변화를 위해 퀄컴, 테슬라, 구글 등과의 협력을 강화하고 있으며, AI 반도체 분야 진출도 본격화하고 있습니다.

인텔 – 미국 중심의 생산 전략과 기술 재도약

인텔은 IFS(Intel Foundry Services)를 중심으로 본격적인 파운드리 사업 확대에 나서고 있습니다. 미국 애리조나, 오하이오 지역에 대형 팹 건설을 추진하고 있으며, 자체적인 EUV 기술 확보와 함께 RibbonFET, PowerVia 등 새로운 공정 기술을 도입해 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한, 아마존, 미 국방부 등과의 계약 체결을 통해 고객 기반 확대를 시도하고 있으며, CHIPS 법안의 지원을 받으며 미국 내 제조 인프라 강화에 박차를 가하고 있습니다.

글로벌파운드리스 및 UMC – 틈새 시장을 노리는 전략

글로벌파운드리스와 UMC는 첨단 공정보다는 성숙 공정에 특화된 전략으로 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 특히 IoT, 통신, 차량용 반도체 등에서 높은 수요를 보이는 범용 칩 생산에 집중하고 있으며, 고객 맞춤형 솔루션 제공을 통해 고부가가치 시장에 접근하고 있습니다. 이들은 초미세 공정보다는 안정적이고 수익성이 높은 특화 시장을 통해 견조한 성장세를 이어가고 있습니다.

 

2025년 파운드리 시장 점유율 전망

트렌드포스의 예측에 따르면, 2025년 글로벌 파운드리 시장 점유율은 TSMC가 56%로 여전히 압도적인 우위를 유지할 것으로 예상됩니다. 삼성전자는 22%를 기록하며 2위를 차지하고, 인텔은 7%로 빠르게 추격 중입니다. 글로벌파운드리스(5%)와 UMC(4%)는 틈새 시장 공략을 통해 점유율을 유지할 것으로 보입니다. 이러한 점유율 변화는 기업들의 기술 투자, 고객 유치 전략, 글로벌 생산망 확장 여부에 따라 향후에도 지속적으로 변동될 수 있습니다.

 

2025년은 반도체 산업이 단순한 기술 경쟁을 넘어서 주도권 확보를 위한 종합적인 전략 싸움의 시기가 될 것입니다. 기술력, 생산 역량, 공급망 안정성, 환경 지속 가능성까지 모두가 경쟁의 핵심 요소로 작용하게 됩니다. 글로벌 반도체 산업의 흐름을 면밀히 살피는 것은 투자자뿐만 아니라 관련 산업 종사자들에게도 필수적인 과제가 되고 있습니다. 향후 1.4나노미터, 1나노미터 공정 개발 경쟁과 AI 반도체 설계 혁신은 파운드리 시장의 지형을 근본적으로 재편할 수 있으며, 글로벌 공급망 재편 속에서 각국의 전략적 선택이 기업의 성패를 좌우할 것으로 보입니다.